大型太阳能计划第五次招标 商机高达70亿
(吉隆坡29日讯)大型太阳能计划(LSS)即将第五次招标,分析员认为,这有望提供价值共50亿至70亿令吉的太阳能工程承包商机。
丰隆投行表示,这个行业有强劲结构和主题,以及正面的盈利增长周期。而兴业投行认为,2024年再生能源(TBB)计划将继续锚定国内再生能源领域的成长,并且在竞争日益激烈的情况下,相关承包商能有可续的工作机会。
新能源电力领域评级“增持”
上述两家投行的分析员皆看好新能源和电力领域,给予“增持”评级。
副首相兼任能源传输和公用事业部长拿督斯里法迪拉日前表示,会继续实施新能源计量(NEM)计划。总容量为400兆瓦的电池储能系统(BESS)项目将于今年第一季启动。
此外,大型太阳能计划(LSS)要进行第五轮招标,配额为2吉瓦。而低碳能源发电计划将通过新型增强调度安排(NEDA)机制针对非太阳能能源开展。
丰隆投行分析员在报告里指出,自从政府推出国家能源转型路线图(NETR)后,上述宣布算是迈出了很实在的步伐,令人振奋。
“各种计划累计下来的新增可再生能源配额达2.8吉瓦,我们认为这显著提升此行业以及相关的股项。”
大型太阳能配额大增2.4倍至2吉瓦
分析员认为,关键亮点是大型太阳能计划再次招标,而且配额规模显著增加到2吉瓦,比第四轮的招标配额多2.4倍。
“保守估计,第五轮招标会带来约70亿令吉的太阳能总承包(EPCC)机会。虽然仍缺乏详细资料,但最新的配额能会在2025年上半年宣布,随后正式确定总承包合约。”
太阳能板跌价 投标价或创新低
不过丰隆投行考虑到,此次招标规模扩大,尚不清楚外国参与者的限制是否仍存在。尽管如此,随着太阳能板价格持续下降,投标价可能会创下新低。
丰隆建议买入SLVEST控股(SLVEST,0215,主板工业产品服务组)和SAMAIDEN集团(SAMAIDEN,0223,主板工业产品服务组),目标价分别是1令吉55仙和1令吉43仙,因为这两只股将是政府宣布的一系列新能源计划的大赢家。
个人开发商准投标500兆瓦
兴业研究分析员在报告里指出,个人开发商将被允许投标高达500兆瓦的浮动太阳能项目,比之前的50兆瓦限制增加10倍,这是值得注意的事。
“假设合同价值为每兆瓦250万令吉,第五轮招标的太阳能项目可能价值约50亿令吉。增加的机会为太阳能开发商带来有利可图且充满活力的前景。”
此外兴业指出,净能源计量(NEM)计划已延长至2024年12月,并为人民净电能计量政策计划(NEM RAKYAT)和NEM NOVA工商业类别分别额外增加100兆瓦和300兆瓦的配额。该行认为,这对太阳能承包商来说是正面的,因为能涉及住宅和工商业订单。
“而且,新型增强调度安排(NEDA)机制针对非太阳能能源,这个举措将为替代行业的开发商创造经济机会,并提高电力可靠程度。”
受惠股出列
兴业分析员认为,新能源计划的主要受益者,会是一些能担任总承包商的太阳能企业,包括SLVEST控股、SAMAIDEN集团、 SUNVIEW集团(SUNVIEW,0262,创业板工业产品服务组)和柏卡集团(PEKAT,0233,创业板工业产品服务组)。此外,RL能源(RL,0219,主板能源组),将从分包工作和更多安装结构订单中受益。
“同时,我们相信这将吸引雄厚资金的老牌企业积极参与,如国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组) 和国油的Gentari公司。
兴业还指出,其他潜在的赢家,将是上几轮的大型太阳能计划竞标者,包括前进控股(ADVCON,5281,主板建筑组)、联熹(RANHILL,5272,主板公用事业组)、乌兹马(UZMA,7250,主板能源组)、捷硕(JAKS,4723,主板建筑组)、务边(GOPENG,2135,主板种植组)和国能。
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ADVCON | 0.245 |
GOPENG | 0.410 |
JAKS | 0.135 |
NOVA | 0.450 |
PEKAT | 0.900 |
RANHILL | 1.280 |
RL | 0.290 |
SAMAIDEN | 1.050 |
SLVEST | 1.590 |
SUNVIEW | 0.480 |
TENAGA | 14.280 |
UZMA | 1.000 |
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