狼penang

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Joined Sep 2021

Comments

狼penang replied to comment on HARTA.
目前英科訂單6月已經接近滿了
而且asp沒有減少到

兄弟們
看看最近的交易量
肯定有大佬在裡面
別被那些報道跟幾分錢的下跌
騙走你們手上的票
2 weeks · translate
狼penang commented on HARTA.
我認為年底可以去到3塊錢的原因

在伊朗戰爭前
harta的有效產能利用率已經96%了
各個手套商也準備微調價格

也就是說 不管有沒有這場戰爭
harta是不缺訂單的
而整個手套業經過這倆年洗禮
從買家市場已經開始轉向賣家市場

再看看原材料NBR走勢
從 戰爭時 噸/2200☞已經穩定在1600美元

如果你拆開原材料用量
topglove手套材料用量是每千只手套7-8Kg
這樣你就得出 原材料成本最多也就增加7美元
但是topglove Asp是從16☞27-28了
增加了10美元以上

按常識來說
harta手套比較薄的 理論用料比較少

考慮到一些看不到成本
手套每千隻最少多賺2美元

2美元對於harta意味什麼
最新季度銷量是63.5億
考慮到2月比較多假期跟plant9 產能提升
下個季度銷量應該65億
相當於650萬箱手套

harta最少多出5000萬利潤
這是保守的估計。。

別以為這是什麼暴利
在疫情期手套商的報價是
成本價+3-5美元加工費
這還比疫情前低
2 weeks · translate
狼penang commented on HARTA.
原本我會擔心 harta因為原材料短缺導致生產率下降跟漲價過慢 導致自己吸收部分成本

今早電話會議已經確認了
漲價幅度跟時間會跟同行一致

意思就是
topglove 什麼時間起 起多少
harta跟著就對了

原材料至少有倆個月的庫存
完全沒有原材料短缺的問題

繼續看好接下來幾個季度的業績
4 weeks · translate
狼penang commented on HARTA.
我覺得harta太客氣了
丁晴手套
英科賣到28美元
topglove 已經quotation 30美元
我在中國手套群
他們說馬來西亞3.5克的丁晴手套已經賣32美元

harta季報既然沒有提到漲價
4 weeks · translate
狼penang replied to comment on HARTA.
大哥從那個管道知道harta今天出業績
4 weeks · translate
狼penang replied to comment on HARTA.
不是生意變少 是匯率問題
過去幾個季度
看 revenue 一季比一季少
看銷量的話 是一季比一季高

上季賣62億 這季賣63.5億手套
隨著plants 9產能開滿
這季度假期比較多

下季度有望銷量破66億
4 weeks · translate
狼penang commented on HARTA.
手套漲價會快過成本已經確認

在前2天英科電話會議裡 最重要幾個重點
☞英科5月訂單已滿，目前接著6月的單
☞部分廠家因為原材料問題導致減產，也有部分因為資金鏈斷，而倒閉
☞因為原材料供應緊張，導致手套供應緊張
☞除了賺取原材料漲價部分，還會賺起部分超額利潤

5月尾的單 asp已經去到28-30Usd了
1 month · translate
狼penang replied to comment on HARTA.
应该是涨价快过成本

简单数学题
在topglove 可持续发展报告里有写
每一千只手套要用7-8Kg 原材料

新闻写topglove 说
原材料从750美元☞1500美元
asp从16美元☞25美元

算起来每千只手套
asp +9美元
原材料成本+6美元

看起来像利润翻倍的信号
1 month · translate
狼penang replied to comment on HARTA.
天然气危机对于harta影响有多大

我给个大概的数据，你们就明白了
能源原本占手套成本10-15%

也就是每千只手套 能源成本是
1-1.5美元之间

目前能源费已经翻倍
2-3美元

topglove说
丁晴手套成本14-15
卖价16美元

如果以现在能源成本来看 topglove已经是亏钱了

更何况这14-15成本属于 production cost
还没算折旧 管理费之类的
2 months · translate
狼penang replied to comment on HARTA.
要从供给跟需求来看 石油 天然气

目前全球石油最大3大玩家是
俄罗斯 沙特 跟美国
俄罗斯被制裁就不讲了
沙特是有很多闲置产能来增加供给

平常你看到新闻沙特增产 减产是来控制价格
像这种情况 是有概率 石油是可以快速下跌的

而天然气就不一样了
本身就是供给跟需求是匹配很靠近的能源
现在被炸天然气设施是接近全球产能20%
被炸不可怕 可怕的是 重建是以年为周期的
卡塔尔 能源大臣 已经出公告了
重建 修复 需要3-5年
物理学上 这些产能无法靠钱快速建上来的

所以从这角度来看 harta能源方面已经确确实实竞争力被削弱最少俩年以上
2 months · translate
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