Nick Chung

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Joined Jun 2018

Comments

Nick Chung replied to comment on SKPRES.
从各EMS股价表现和刚出炉的一两家业绩，
下半年应该蛮挑战的， 有些基金或投资者应该也是预先考虑到这挑战。

AI 正在掠夺全球电子产品的存储芯片。
2026 年全球 70% 的存储产能被数据中心抢走。意味着剩下的 30% 产能要供全球几十亿台手机、电脑、汽车和家电去分，这是供需失衡的问题
存储芯片在手机 BOM清单中的成本从 10% 飙升至 30%-40%。
薄利代工厂EMS处于被动地位，面临没钱买料和买了料没利润的双重打击。

EMS 模式通常有两种：买断式和客供式。
在买断式模式下，EMS 需要垫资购买原材料。存储器涨价意味着 EMS 需要投入更多的现金流来维持同样的产能，最怕就是买不到。

相信在严重的时候，公司将会转成客户供式，EMS直接告诉客户： 我只负责出人工和机器，内存你自己去抢，抢不到我也没办法。

只要是有“智能”的产品都需要有flash和Dram的需要。
PCBA对AI和其他产品也是必需品，但PCBA缺少了flash或dram也是无用武之地。

在几个财报里还没看到管理层归咎这些存储缺货的解释，但大叔相信下半年的财报就会看到。
2 days · translate
Nick Chung replied to comment on SKPRES.
pricing in recession eh
5 days · translate
Nick Chung replied to comment on SMETRIC.
good continue sleeping ;)
2 years · translate
Nick Chung replied to comment on CORAZA.
除了航空业。。。云顶应该不错了， 2.5 以下。。。可以
2 years · translate
Nick Chung replied to comment on CORAZA.
看来Affin 的客户要快快去提钱了。。。。
2 years · translate
Nick Chung replied to comment on CORAZA.
aiyoyo cnergen 这个业绩。。。比我相像还要糟糕
2 years · translate
Nick Chung replied to comment on SMETRIC.
Rm 2 is a little too ambitious within a short period. PKI not yet really recognized by the market due to outdated technology, but yet itself proved to be quiet efficient at cybersecurity . Takes time
2 years · translate
Nick Chung replied to comment on SMETRIC.
Should see positive contribution from signing cloud also
2 years · translate
Nick Chung replied to comment on OPENSYS.
h9e all in
2 years · translate
Nick Chung replied to comment on MPI.
这些已经是 within expectations 。。。现在 mid term trade 科技股是最好的。。。长期投资要三思了
3 years · translate
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